Ein gefährlicher Djinn (Navid Negahban) entführt Amina (Estefania Iglesias), die Geliebte Imads (Shahin Sean Solimon). Um sie befreien zu können, muss Imad den Baum des Lebens finden, denn nur mit diesem hat er eine Chance, gegen den Djinn zu bestehen. Doch der Baum wächst jenseits der drei Täler der Schwarzen Wüste. Die Täler stehen für die Sünden der Menschen: Gier, Furcht und Lust. Dämonen verkörpern die Sünden und stellen sich Imad in den Weg. Um seine Angebetete zu retten, muss er die Dämonen besiegen …