Im 11. Jahrhundert wird irgendwo in den dunklen Wäldern an der nördlichen Grenze Schwedens ein Missionar vermisst. Hakon (Ralf Beck) bricht sofort auf, um diesen ehemaligen Gefährten zu suchen, mit dem er einst die Schwerter mit Blut tränkte. Der Trunkenbold Kettil (Thomas Hedengran) samt Gefolge begleitet ihn. Auf ihrer abenteuerlichen Reise schüchtern sie rebellische Bauern ein und versuchen damit Hinweise von denen zu bekommen, die eigentlich das Land von schwedischen Lords wie ihnen befreien wollen. Was sie tief in diesen Wäldern finden, ist etwas viel Schlimmeres als die Bedrohung und der Argwohn der Einheimischen. Hexen, Bogenschützen und schattenhafte Gestalten sind die Vorboten von etwas Finsterem. Etwas Bösem. Etwas Uraltem. Ihr Schicksal führt sie geradewegs in die übernatürlichen Fänge einer längst vergessenen nordischen Sage...