Simon Applewhite ist überzeugt, dass er als Kind von den Moonies (Mor-gons) entführt wurde und die Aliens nun eine Invasion planen. In seinen Bemühungen die Menschheit zu retten, macht er sich an einer Radiostation zu schaffen um die Kommunikation der Aliens zum Mond abzufangen. Keiner glaubt Simons Visionen, auch nicht der Provinz-Sheriff John Lefsburg, der ihn in die psychatrische Anstalt bringen soll. Verunsichert durch Simons Beharrlichkeit versucht Lefsburg Licht ins Dunkel zu bringen und steht plötzlich vor der Entscheidung, Simon glauben zu schenken oder seine Aktivitäten zu stoppen…