Jackies Vater und Onkel sind Mitglieder in der Organisation des Meisters der goldenen Maske. Als sie sich weigern, einen rechtschaffenen Bürger für ihren Meister umzubringen, will dieser die beiden bestrafen. Jackies Vater wird getötet, Jackies Onkel kann jedoch entkommen und nimmt sich dem noch jungen Jackie an. Er verbietet ihm jedoch, jemals die Kampfkunst zu erlernen und selbst zu kämpfen. Als im Dorf Schwierigkeiten mit einer Gangsterbande auftreten, scheint sich Jackie nicht mehr an das Versprechen, das er seinem Onkel gegeben hat, halten zu können und sucht sich einen Meister, der ihm Kung-Fu beibringen soll. Wie es der Zufall will, gerät er binnen kürzester Zeit an den Mörder seines Vaters. Ein finales Duell ist unvermeidlich...