Als vermeintliches Medium, das mit den Toten reden kann, verdient Michael Vaughn sein Geld. Doch momentan läuft es bei dem Betrüger mehr schlecht als recht. Von einem heruntergekommenen Motel zum anderen ziehend stellt er sein neues Buch vor, doch das große Interesse bleibt aus. Als Michael ausgerechnet den phychotischen Nathan während einer seiner Reden von seiner angeblichen Gabe überzeugen will, ändert sich sein Schicksal schlagartig. Nathan denkt, dass das Medium Kontakt zu einer vom ihm ermordeten Person aufgenommen hat. Er versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt, mit völlig unerwarteten Folgen für Michael.