Mexiko 1846/48. Der junge Apachenkrieger Ulzana überlebt mit wenigen Stammesgenossen ein Massaker, das die US-Armee in der Chihuahua-Wüste anrichtet. Er übernimmt die Verfolgung der Mörder. Mit Besonnenheit und List müssen die Apachen vorgehen, denn ihre Gegner sind zahlreich und gut bewaffnet. Ulzana und seine Getreuen bestehen aufregende Abenteuer, ehe der junge Häuptling den Mörder der Mimbrenos im Zweikampf besiegen kann.