Im Distrikt Shantung herrscht Angst und Schrecken! Die grünen Drachen unter der Führung von AN YU LING treiben dort ihr Unwesen. Die meisten Bewohner sind schon geflohen um ihre Haut zu retten. Gerade noch rechtzeitig erscheint der Samurai YEN TIEH um seine Verlobte zu besuchen. Er findet das Haus seiner Verlobten total verwüstet vor. Von ihr fehlt jede Spur. Als er erfährt daß AN YU LING und seine Mannen für die begangenen Greueltaten verantwortlich sind, kennt seine Rache keine Grenzen…