Nach vier aufregenden Abenteuern wollen Frau Mannering und Bill sichergehen: Diesmal sollen die vier Kinder ganz ungefährdete Ferien machen. Deshalb fahren alle in die Abgeschiedenheit der Bergwelt und mieten sich in einem Bauernhof ein. Doch als sie zu einer ausgedehnten Expedition auf Eseln ins Schmetterlingstal reiten wollen, nimmt ein neues Abenteuer seinen Lauf. Frau Mannering verletzt sich an der Hand. Bill bleibt bei ihr, die Kinder ziehen mit dem Hirten David allein los. Tagelang sind sie unterwegs und bestaunen die Landschaft, da verschlechtert sich plötzlich das Wetter, und sie verirren sich im dichten Nebel. Seltsame Dinge geschehen an und in dem Berg, den sie von ihrem Zeltlager aus sehen können. Die Erde bebt, Rauchschwaden steigen aus dem Berginneren auf. Wolfsrudel hetzen über die Berghänge. Dies ist für den Begleiter David zuviel. Hals über Kopf reitet er mit den Eseln davon und lässt die Kinder im Stich. Schon bald hat Lucy eine merkwürdige Begegnung: Sie trifft einen Schwarzen, der von den Wölfen gehetzt wurde und der sie warnt, sie sollen weg von dem Berg, es gebe dort schlechte Männer.