Bill und Frau Mannering haben geheiratet! Und in den großen Ferien wollen sie gemeinsam mit Jack, Philipp, Diana und Lucy in die einsame Bergwelt fahren. Aber es gibt einen kleinen Wermutstropfen: Sie werden von einem verzogenen Jungen namens „Gussel“ begleitet, der Bill anvertraut wurde. Die Kinder erfahren wenig über den seltsamen Jungen mit den langen, lockigen Haaren, aber sie stören sich sehr an seinem herrischen Benehmen. In einem einsam gelegenen Häuschen nehmen sie alle Quartier, bald schon machen sie ausgedehnte Wanderungen, beobachten Tiere und Pflanzen. Als sich Gussel wieder einmal unmöglich benimmt und die Kinder ihn zur Rede stellen, da platzt es aus ihm heraus: Er ist ein Prinz aus einem fernen Land. Sein Onkel, König und Herrscher, soll von Feinden gestürzt werden und die wollen dann Gussel als ihre Marionette auf den Thron setzen. Um dies zu verhindern, wird Gussel bei Bill versteckt. Und bald schon wird die Ferienidylle gestört: Geheimagenten aus Gussels Land treffen ein und schnüffeln herum.