Unter einem Vorwand locken Geheimagenten Bill und seine Frau aus dem Haus und überwältigen sie. Dann nehmen sie die Kinder und Gussel gefangen und bringen sie weg. Aber Jack hat Glück: Er hat in dieser Nacht Eulen beobachtet und bei seiner Rückkehr die Entführung bemerkt. Er folgt dem Tross der Entführer und Kinder bis zu einem Flughafen. Hier kann er sich im Frachtraum der Maschine verstecken und kommt so unerkannt in das Land des Prinzen. Aber er spricht die Sprache nicht. Ziellos wandert er umher, bis er einen Fahrradfahrer anspricht und versucht, den nächsten Weg zur Polizei herauszubekommen. Der Fahrradfahrer ist sehr freundlich und zeichnet ihm eine Karte. Jack folgt ihr und landet nach ein paar Tagen nicht bei der Polizei, sondern bei einem Zirkus. Der Radfahrer hat Jack mit seinem Papagei Kiki für einen Schauspieler gehalten. Jack findet Unterschlupf im Zirkus und reist mit ihm nach Borken. Diesen Namen hat er im Flugzeug aufgeschnappt. Er bekommt heraus, dass die Kinder wahrscheinlich in der trutzigen Burg versteckt sind, die hoch über der Stadt thront.