Jack bekommt heraus, dass die Kinder wahrscheinlich in der trutzigen Burg versteckt sind, die hoch über der Stadt thront. Über abenteuerliche Wege klettert er in die Burg und findet tatsächlich die Zelle, in der die Kinder eingesperrt sind. Es ist ein hoher Turm. Wie soll er sie hier befreien? Auf dem Rückweg muss er vor den Bewachern flüchten, irrt durch einen Geheimgang und steigt durch eine Falltür ins Freie. Er ist am Fuß eines Glockenturmes, der außerhalb der Burgmauern steht. Zurück im Zirkus weiht er seinen Freund Pedro ein. Der spricht mit zwei Artisten und schon bald macht sich die kleine Gruppe auf. Sie steigen auf den Glockenturm, Kiki fliegt mit einem dünnen Faden in den Turm hinüber zu den Kindern, die ziehen mit dem Faden ein dickes Stahlseil zu sich, befestigen es und werden dann von einem Seiltänzer mit einem Trapez, das an dem Drahtseil aufgehängt ist, nacheinander zum Glockenturm gebracht. Sie sind frei! Im Zirkus werden sie verkleidet, dass sie mit ihrer europäischen Kleidung nicht so auffallen. Dann kommt Phillips große Stunde: Der Bärendompteur ist krank geworden. Die Bären sind unruhig und brechen aus. Mit seinen magischen Kräften kann Philipp sie in seinen Bann ziehen und die Bären wieder einfangen. Die Freunde im Zirkus sind begeistert. Kurz darauf läuten im ganzen Land die Glocken: Angeblich ist der König verschwunden. Die Gangster haben Ernst gemacht und wollen nun eigentlich Gussel auf den Thron setzen. Zu spät entdecken sie, dass er befreit wurde. Im ganzen Land finden Durchsuchungen statt, auch der Zirkustross wird gestoppt und durchsucht.