Eine Kleinstadt im Südwesten der USA: Mysteriöse Mordfälle bei Vollmond stellen das Sheriffbüro vor ein Rätsel. Die Spur führt zu einer neuzugereisten jungen Frau, Dawn, die ohne es zu wissen Werwolfblut in sich trägt und zugleich magische Kräfte besitzt, die alle Werwölfe weltweit vernichten könnten. Nur alle 2000 Jahre, bei einer besonderen Sonnen-Mondkonstellation wird ein Mensch geboren, der diese Kräfte hat. Deshalb machen nun alle Werwölfe Jagd auf Dawn. Nur Chase, ein junger College Student, der selbst das Werwolfvirus in sich trägt, sich aber unsterblich in Dawn verliebt hat, und der alternde Werwolf-Jäger Henrick stehen zwischen Dawn und der todbringenden Werwolfbrut. Der Kampf ums Überleben beginnt!