Im TV-Studio wird eine Show geprobt, die keine Requisiten hat und komisch riechende Kostüme und Spiele inne hat. Daniel, der cholerische Regisseur (Niklas Osterloh) rastet mal wieder aus. In Berlin will der junge Kameramann Jan Vogel (Nikola Kott) einen Film mit Frank Zander an einen finanziellen Supporter verkaufen. Und in einer Bar trifft eine allein erziehende Frau (Annic-Barbara Fenske) einen Mann mit einem geheimnisvollen Beruf (Charles Rettinghaus).