Im mittelalterlichen China schickt Meister Lui (Chen Hung-Lieh) dem flüchtigen Räuber Nine-Tails Fox (Jacky Cheung) zwei rivalisierende Kopfgeldjägerduos hinterher. Fox stahl dem intriganten Bonzen einen kompromittierenden Brief, weshalb Lui nach erfolgreicher Mission auch die Häscher zu ermorden gedenkt. Unterwegs beginnen die Kopfgeldjäger zu ahnen, dass ihr Auftraggeber falsches Spiel treibt, und schließen sich erst untereinander und dann mit Fox zusammen. In einem abgelegenen Landgasthaus kommt es zur entscheidenen Konfrontation.