Der Junge Kao Chien-Fei wird von seinem Meister beauftragt, die besten Kämpfer des Landes herauszufordern. Einer von den dreien soll die Absicht haben, alle Macht an sich zu reißen. Mit dem 'Schwert der Tränen' soll Kao den Hab-gierigen stellen. Bei Kaos ersten Begegnungen mit dem grausamen Sicherheitschef Szema, dessen rechter Hand Sho und dem musischen Chu Meng taucht auch der geheimnisvolle »Mann in Grau« auf. Mit Hilfe dieses Mannes und seiner raffinierten Waffe wird Sho, der skrupellos einen Gegner nach dem anderen beseitigen ließ, als Unhold überführt und letztlich von Kao besiegt.