Der ehemalige Kriegsberichterstatter und renommierte Fotoreporter Paul Konen reist nach China. Er möchte das Land auf einer ausgedehnten Reise erkunden und fotografieren. Ausgangspunkt für die Reise ist die Millionenstadt Kumming. Dort trifft Konen auf die ihm zugeteilte Reiseleiterin und Dolmetscherin Wang Liyun vom “China International Travel Service”. Sie begleitet ihn während der gesamten Reise und soll ihm die Kultur des fremden Landes nahe bringen. Die Frau ist zwar von der Aura des Fremden fasziniert, begegnet ihm jedoch zunächst mit Scheu und Argwohn. Konen verliebt sich die schöne Chinesin. Bereits nach wenigen Tagen erkennen die beiden, dass sie ohne einander nicht mehr leben können. Zurück in Köln, wird ihm per Telefon ein Treffpunkt für die Übergabe mitgeteilt. Konen erkennt, dass er sich auch in Deutschland den Fängen der chinesischen Verbrecherorganisation nicht entziehen kann. Er und Liyun sind Opfer der gefährlichen Triaden, die mit grausamen Methoden vorgehen. Es geht um Schutzgelderpressung und Prostitution. Konen soll seine Kontakte spielen lassen, um den Triaden in Deutschland mehr Macht zu verschaffen. Die Situation für ihn und Liyun scheint ausweglos.