Paul und Anna streiten sich im Fahrstuhl, und plötzlich fährt dieser mit ihnen tiefer, immer tiefer – bis sie in einem wüsten Märchenland ankommen. Das blinde Pferd Andante erklärt ihnen, daß sie im Land einer bösen alten Hexe sind, die es auf ihre Jugend abgesehen hat. Zu dritt machen sie sich auf den Weg zum Hexenschloß, um die Alte zu besiegen. Unterwegs nehmen sie noch einen Wecker mit, dem die Hexe die Zeiger gestohlen hat, und den Ritter Friedhelm, der sich von ihr seinen Mut abnehmen ließ. Die Hexe versucht, sie in Annas Gestalt auszutricksen. Andante entlarvt jedoch den Schwindel. Paul erweckt die eingeschläferte Anna mit einem Kuß und besiegt die Hexe. Alle fünf kehren nun erlöst auf die Erde zurück, Paul und Anna sind Freunde geworden.