Ein gut aussehender Dämon wird von der Hölle ausgesendet, die Seele einer puritanischen Frau zu verderben. Diese Frau hat gerade die Seelen einer kleinen Stadt davor bewahrt, vom Teufel besessen zu werden. Und am Ende verliebt sich der Dämon in sein Opfer statt seinen eigentlichen Auftrag auszuführen…