In den 50er Jahren, als die Frauen noch wie Veronika Lake und Lauren Bacall aussahen, die Männer verwegen und trinkfest waren und die Autos elegante Heckflossen hatten, reist die hübsche, mutige und magisch begabte Myra Shumway (Bridget Fonda) von Los Angeles nach Mexiko. Sie flüchtet in ihrem glitzernden Strassenkreuzer vor der Heirat mit einem karrieresüchtigen Millionär (D.W. Moffett) und wird in dessen Auftrag von dem rauhbeinigen Schnüffler Alex Ross (Russell Crowe) beschattet. Auch der englische Quacksalber Doc Ansell (Jim Broadbent) heftet sich an Myras Fersen. Er glaubt, ihre magische Begabung gewinnbringend für sich einsetzen zu können. Immer tiefer taucht das ungleiche Trio in die geheimnisvolle Welt Mexikos ein und folgt den Spuren uralter Maya-Zauberkünste. Als Myra der Schamanin Tojola (Euva Anderson) begegnet, darf sie von deren Zaubertrank kosten. Als eine andere Person, mit den Fähigkeiten einer echten Zauberin, kommt die wieder zu sich. Der verräterische Alex, der skrupellose Verlobte, der undurchsichtige Doc - überhaupt alle, die Myra in die Quere kommen, müssten sich jetzt vor ihrem wilden Zauber hüten.