Über vier Generationen hinweg hatten die Mitglieder des Zhao-Clans die höchsten Positionen im Land inne. Tu'an Gu, der Todfeind der Zhaos, zettelt ein Massaker an, dem der ganze Zhao-Clan zum Opfer fällt. Nur die hochschwangere Zhuang Ji (Fan Bingbing) überlebt schwer verletzt, stirbt jedoch kurz nach der Geburt des letzten Zhaos. Ein Arzt nimmt sich des Kleinen an und beschützt ihn vor Tu'an Gu, der auch den letzten Überlebenden der Familie töten will, um die Blutlinie für immer auszurotten. Jahrzehnte später stellt sich der letzte Sohn Zhaos seinem unausweichlichen Schicksal...