Der zehnjährige Jimmy muss in ein Waisenhaus, während sein Vater eine langjährige Gefängnisstrafe abzusitzen hat. Der etwas schüchterne und alleinstehende Postbeamte Graham will James ein neues Zuhause bieten. Der Junge macht von Anfang an keinen Hehl daraus, dass Graham niemals seinen wirklichen Vater ersetzen können wird. Trotzdem gibt der fürsorgliche Graham den Versuch nicht auf, das Vertrauen von Jimmy zu gewinnen. Doch dazu braucht er vor allem viel Geduld.