Das mexikanische Städtchen Santa Clara ist ein verkommener Ort. Eine Bande von Outlaws herrscht hier und überzieht die Gegend mit Gewalttaten. Der Sheriff ist machtlos, denn die Outlaws stehen unter dem Schutz von Richter Wilkins. Er ist Chef der Bande. Eines Tages kommt ein geheimnisvoller Fremder in die Stadt, der Desperado genannt wird. Dahinter verbirgt sich Manuel Lopez, dessen Familie vor langer Zeit von Wilkins und seinen Männern brutal ermordet wurde. Nun will er Rache. Doch als er sich in Wilkins Tochter Evelyn verliebt, ändert er seine Pläne. Aber ungeschoren soll Wilkins nicht davonkommen.