Joel (Alessandro Nivola) arbeiteitet bei einer Mülldeponie und ist ein absoluter Alleingänger. Viel passiert in seinem zurückgezogenen Leben eigentlich nicht - zumindest so lange, bis seine Ex-Frau spurlos verschwindet und er sich plötzlich um seinen übergewichtigen Sohn kümmern soll, den er noch nie zuvor gesehen hat. Der 10-jährige Will (Eli Haley) hat wohl ebenso wenig Lust auf das gemeinsame Zusammenleben wie Joel - allerdings sagt er das nicht, weil er seit einer traumatischen Erfahrung kein Wort mehr spricht. Nur das Nachbarsmädchen Carla (Phoebe Young) freundet sich vorsichtig mit Will an. Doch als Joel in seine Rolle als Vater hineinzuwachsen beginnt, will das Jugendamt ihm den Jungen plötzlich wieder wegnehmen.