Nachdem Sie verstörende Nachrichten von ihrer besten Freundin Penny (Krista Donargo) erhalten hat, die eigentlich nur an den wunderschönen Stränden Thailands Urlaub machen wollte, macht sich Abby (Alexandra Turshen) selbst in Thailand auf die Suche nach der spurlos Verschwundenen. Nachdem sie bei ihren Nachforschungen ein paar andere amerikanische Touristen kennengelernt hat, geraten sie jedoch alsbald selbst ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Ein soziopathischer Filmemacher mit einer Clownsmaske hat es auf Abby und ihre Freunde abgesehen und verstrickt sie mit fiesen Videobotschaften in ein morbides Spiel. Sie müssen alle Anweisungen befolgen, wenn sie Penny jemals lebend wiedersehen wollen…